银河证券指出，3月27日，工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知，提出深化人工智能在智能家居等领域的赋能应用。据市场调研机构TechInsights最新报告，2024年全球智能家居设备、服务及安装费用支出将同比+7%至1250亿美元，预计到2030年，这一支出将接近1950亿美元。智能家居行业具备政策利好，在AI技术持续进阶的支撑下，龙头企业持续深化相关领域布局，产品日趋多元、优质，智能健康家居赛道前景广阔。看好家居行业AI应用方面的未来成长性。
全文如下【银河轻工陈柏儒】行业点评丨政策助力，智能健康家居赛道前景广阔
核心观点
事件：3月27日，工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知，提出深化人工智能在智能家居等领域的赋能应用，支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。
AI技术持续赋能，智能健康家居赛道前景广阔。据市场调研机构TechInsights最新报告，2024年全球智能家居设备、服务及安装费用支出将同比+7%至1250亿美元，预计到2030年，这一支出将接近1950亿美元。据《前瞻经济学人》测算，2024年我国智能家居市场规模预计为7848亿元，同比+10%，但渗透率显著低于其他国家（2022年我国智能家居渗透率16.6%，英国/美国/韩国/日本分别为45.8%/43.8%/40.4%/26.7%），消费升级和AI技术持续进阶背景下，智能家居渗透率有较大提升空间。
AI技术的应用持续重塑行业业态，促进万物互联，此次政策明确提出“在智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景；重点培育智能家居消费端场景”，政策利好下行业未来发展前景广阔。一方面AI技术应用推动家居供应链和行业业态发生根本性变革，另一方面在市场新需求迭代演变中，家居品类开始更关注健康化、智能化的服务体验。
喜临门：合作清华共建智能睡眠研究中心，AI产品持续进化。
深耕智能床垫多年，智能睡眠领域的布局具备先发优势。公司2014年即率先布局智能床垫赛道，发布全球首个智能床垫健康睡眠系统；2020年发布第一款智能床垫Smart1，运用空气弹簧、睡姿智适应和AI睡眠数据三大核心技术，根据每次睡眠的数据动态优化睡眠方案。2023公司与诺奖得主合作研发推出 iSleep AI空气能助眠床垫，24年进一步推出汇集其百项专利技术的新智慧睡眠生态品牌aise宝褓，集成CloudHold、CloudSleep、iRoomy等三大睡眠科技模块，旨在为客户提供更优质的个性化睡眠体验。
深度合作清华，从“AI助眠”到“AI陪伴”再进阶。3月19日，喜临门与清华大学共建的“智慧睡眠技术联合研究中心”正式揭牌。通过双方深度合作，公司将从“AI助眠”正式切入“AI陪伴”赛道，在现有产品功能上进一步实现愉悦情趣、睡眠监测、健康管理、疾病预防、科学干预等多维升级，致力于满足消费者多元化需求，推动公司向科技型企业持续转型。
荣泰健康：积极拥抱AI+机器人，AI+按摩椅接入DeepSeek。公司持续不断深入拥抱AI，在智能健康领域深耕突破。2024年8月与上海交通大学签署“共建智慧健康与人因设计AI大模型”合作协议，2025年3月启动“DeepHealth”智慧健康AI大模型并推出搭载“DeepHealth”大模型的按摩机器人，专注于大健康领域，利用人工智能技术，深度整合多源异构的健康数据，旨在为用户构建一个覆盖全生命周期的个性化AI健康服务平台。
另一方面，公司致力于研发非传统形态的按摩机器人，于2025年3月成立全资子公司上海阿而泰机器人，经营范围涵盖工业机器人制造、智能机器人研发等领域，产品应用场景未来有望进一步扩充。
投资建议
智能家居行业具备政策利好，在AI技术持续进阶的支撑下，龙头企业持续深化相关领域布局，产品日趋多元、优质，智能健康家居赛道前景广阔。我们看好家居行业AI应用方面的未来成长性。
风险提示
市场需求修复不及预期的风险，AI技术迭代不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。
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